ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

ตอบทั้ง 10 ข้อ โดยให้คะแนน 1 (เสี่ยงต่ำ) ถึง 5 (เสี่ยงสูง) ตามที่ตรงกับตัวคุณที่สุด

รายการสินทรัพย์ (Holdings)

เป้าหมายทางการเงิน (Goals)

หมายเหตุ: อายุที่ต้องการเกษียณและอายุขัยที่คาดไว้ (Retirement settings) กรอกไว้แล้วในแท็บ "ข้อมูลลูกค้า"

เกณฑ์สัญญาณ (Signal Settings)

เกณฑ์สัดส่วนเบี่ยงที่ถือว่าเป็น "สัญญาณ" — ถ้าสัดส่วนสินทรัพย์ปัจจุบันเบี่ยงจากเป้าหมายเกินค่านี้ จะขึ้นเป็นการ์ดสัญญาณในแดชบอร์ด

แดชบอร์ด