ข้อมูลส่วนตัวและการเงิน (Client Profile)
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
ตอบทั้ง 10 ข้อ เลือกตัวเลือก ก/ข/ค/ง ที่ตรงกับตัวคุณที่สุด (ข้อ 4 เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) — ตามแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา แนบท้ายประกาศ ก.ล.ต. ที่ นป. 3/2565
รายการสินทรัพย์ (Holdings)
| ชื่อสินทรัพย์ | ประเภท | วันที่ซื้อ | หน่วย | ต้นทุน/หน่วย | ราคาปัจจุบัน | มูลค่าปัจจุบัน | กำไร/ขาดทุน |
|---|
เป้าหมายทางการเงิน (Goals)
หมายเหตุ: อายุที่ต้องการเกษียณและอายุขัยที่คาดไว้ (Retirement settings) กรอกไว้แล้วในแท็บ "ข้อมูลลูกค้า"
| ชื่อเป้าหมาย | จำนวนเงินเป้าหมาย | ปีเป้าหมาย | เหลืออีก (ปี) | กันไว้แล้ว | ผลตอบแทนที่ใช้ (%) |
|---|
เกณฑ์สัญญาณ (Signal Settings)
เกณฑ์สัดส่วนเบี่ยงที่ถือว่าเป็น "สัญญาณ" — ถ้าสัดส่วนสินทรัพย์ปัจจุบันเบี่ยงจากเป้าหมายเกินค่านี้ จะขึ้นเป็นการ์ดสัญญาณในแดชบอร์ด